Investments & Vermögens-verwaltung

Exklusive Vermögensverwaltung für Makler und Vermittler

Bieten Sie Ihren Kunden eine High-End Depotlösung mit der bewährten Expertise des neo Portfolio Managements, einer innovativen und dynamischen Anlagestrategie, die Performance und Risikomanagement auf beeindruckende Weise vereint.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

• Volle Courtage: Sie erhalten die komplette Vergütung wie bei einem regulären Depot – ohne zusätzlichen Aufwand.

• Minimaler Arbeitsaufwand: Keine Dokumentationspflicht, keine Haftungsrisiken – wir übernehmen die komplette Betreuung.

• Herausragende Betreuung: Ihre Kunden profitieren von einer konstant professionellen Vermögensverwaltung mit einer klaren Erfolgsstrategie.

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Das neo Portfolio Management im Detail

• Herausragende Performance: Seit dem Start im Juni 2023 erzielte das Portfolio eine Gesamtrendite von 61,55% (jährlich 37,64%) und übertrifft die Benchmark deutlich.

• Effektives Risikomanagement: Mit einer Sharpe Ratio von 2,93, einer moderaten Volatilität von 10,98% und einer schnellen Erholung nach Rückschlägen zeigt sich die Stabilität und Resilienz des Portfolios.

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Strategie und Diversifikation

Das neo Portfolio Management setzt auf den bewährten Core-Satellite-Ansatz:

• Core: Stabilere Anlagen, breit diversifiziert in Regionen wie Nordamerika (46,54%) und Europa (17,28%) sowie risikoarme Sektoren wie Gesundheitswesen (9,21%).

• Satelliten: Wachstumsstarke Anlagen in Asien (20,13%) sowie in Sektoren wie Informationstechnologie (19,10%) und Finanzdienstleistungen (24,49%).

Diese Kombination sorgt für Stabilität und ermöglicht gezielte Chancen in dynamischen Wachstumsbereichen.

Geografische Diversifikation
Das Portfolio bietet eine breite Streuung über Nordamerika, Europa und wachstumsstarke Schwellenmärkte in Asien (z. B. China und Indien).

Sektorale Allokation
Von stabilen Sektoren wie Gesundheitswesen bis hin zu wachstumsorientierten Bereichen wie Technologie und Finanzdienstleistungen – die Diversifikation schützt Ihre Kunden vor Marktschwankungen und maximiert Chancen.

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Eine Lösung für Sie und Ihre Kunden

Das neo Portfolio Management bietet langfristiges Wachstumspotenzial, kontrollierte Risiken und eine professionelle Betreuung, während Sie als Makler oder Vermittler von voller Courtage und minimalem Arbeitsaufwand profitieren.

Setzen Sie auf eine smarte Depotlösung – für zufriedene Kunden und Ihr optimales Geschäftsergebnis.