White-Label-Infrastruktur
MVP und Kunden-App – auf Wunsch komplett unter deiner Marke: Im Auftritt gegenüber deinen Kunden stehst du bzw. dein Vertrieb. Gesetzliche Pflichtangaben wie Erstinformation und Datenschutzhinweise bleiben davon unberührt.
Plattform
Wir übernehmen die Bürokratie.
Du übernimmst den Markt.
// Kurzantwort · Was umfasst die Plattform von neo makler?
Die Plattform von neo makler umfasst ein Maklerverwaltungsprogramm mit integrierter FinanzCockpit-Kunden-App unter der Marke des Partners sowie Vollversionen der Vergleichsrechner FBxpert, Comparit, NAFI, Covomo und Thinksurance. Die Anbindung ist kostenfrei; einzige Ausnahme ist das Haftungsdach.
Was die Plattform für dich übernimmt
Strukturierte Abrechnung
Wir rechnen jede Form strukturierter Abrechnung nach deinen Vorgaben ab – gebündelt, sauber zugeordnet, mit vollständiger Auszahlung ohne Stornoreserve¹.
Eigene Softwaresparte
Technologie kaufen wir nicht nur ein – wir bauen sie. Unsere Softwaresparte entwickelt die Werkzeuge, mit denen du Bestand, Vergleich und Abrechnung an einem Ort führst.
MVP mit integrierter FinanzCockpit-App
Unser Maklerverwaltungsprogramm kommt mit integrierter White-Label-Kunden-App: dem FinanzCockpit deiner Kunden. Versicherungen, Konten, Investmentdepots und Vermögenswerte in einer Oberfläche – plus DSGVO-konforme Kommunikation zwischen dir und deinem Kunden und digitale Unterschrift.
9:41BEISPIELDATEN▲ ▾ ▮
Ihr FinanzCockpit
Konten →
24.531,43 €Hauptkonto
Wohnen598 €
Auto270 €
Essen & Lebens…198 €
Depots & Kapitalanlagen →
275.000,00 €Alle Depots
3.400,00 €Rendite seit Beginn
Versicherungen →
403,57 €ø Monatsbeitrag
Leben2
Kranken1
Sach1
Vergleichsrechner-Vollversionen
Als Partner nutzt du die Vollversionen der Vergleichsrechner – von uns gestellt: FBxpert, Comparit, NAFI, Covomo und Thinksurance.
Vertragsvorlagen & Anwaltskontakt
Du baust deinen eigenen Vertrieb auf? Wir stellen dir Vertragsvorlagen und Abrechnungslogik bereit und bringen dich für die rechtliche Ausgestaltung mit spezialisierten Rechtsanwälten zusammen.
Expertennetzwerk & Events
Spezialisten für jede Sparte – als würdest du sie beschäftigen, ohne sie einzustellen. Dazu unterstützen wir dich bei Events mit deinem Vertrieb: Kooperation statt Konkurrenz, live erlebbar.
Highlight
Investment ohne § 34f – über neo Portfolio Management
Investment auch ohne eigene Erlaubnis nach § 34f GewO: Als Tippgeber stellst du den Kontakt zur Vermögensverwaltung neo Portfolio Management (im Haftungsdach der BfV Bank für Vermögen AG) her; Beratung und Anlageentscheidung liegen dort, du empfiehlst keine konkreten Finanzanlagen. So erweiterst du dein Geschäftsmodell um eine ganze Sparte.
Erstgespräch anfragen
Jedes Modul ist ein Angebot, keine Bedingung – welche du brauchst, klären wir im Erstgespräch.
Research & Support
Wir rechnen.
Du berätst.
Das spart dir die Stunden, die sonst in Tarifvergleiche fließen – Zeit für das, was zählt: die Beratung deiner Kunden.
// Research
Geprüft, aufbereitet, sofort einsetzbar.
Jede Produktkategorie vergleichen wir nach den Kriterien, die dort zählen – bei der Altersvorsorge mit Effektivkostenkorridoren und Empfehlungen je Kundengruppe. Alles im Partner-Intranet, dazu Marktscreening und Guides zu Reformen und Marktveränderungen.
// Support
So viel Support, wie du willst.
Fallsupport und Beratungsunterstützung in jeder Sparte – vom zweiten Blick auf einen Vergleich bis zur kompletten Ausarbeitung eines Prozesses. Beim ersten Immobilien- oder Edelmetallgeschäft steht dir ein Spezialist aus dem Netzwerk zur Seite. Zu jedem Thema gibt es einen erreichbaren Ansprechpartner – ohne Weisung, ohne Druck. Für alle Partner: 25 % Rabatt auf Weiterbildung bei Sachkundegurus.
Vertraglich verankert
Freiheit ist bei uns kein Versprechen.
Sie ist Systemarchitektur.
SYS·01 / SOUVERÄNITÄT
Unternehmerische Freiheit
Du bestimmst dein Geschäftsmodell selbst: keine Weisungsgebundenheit und keine vertrieblichen Vorgaben durch neo – du agierst als eigenständiger Unternehmer. Im Haftungsdach gelten die aufsichtsrechtlichen Vorgaben des Haftungsträgers.
SYS·02 / EIGENTUM
Volle Kunden- & Datenhoheit
Dein Bestand gehört dir – exklusiv. Jede Police ist dir als Vermittler direkt zugeordnet; wo möglich, laufen Direktanbindungen auf dein Unternehmen. So baust du ein werthaltiges Asset auf – die Nachlasslösung greift nur, wenn niemand aus deiner Familie übernimmt, und ist abwählbar.
SYS·03 / AUSSTIEG
Faire Kündigung
Drei Monate zum Quartalsende, keine Bindung darüber hinaus. Deine Anbindungen führst du nach Vertragsende weiter – mit Einverständnis des jeweiligen Produktpartners –, deine Daten gehören ohnehin dir.
// Nächster Schritt
Lern das System kennen – im Erstgespräch.
Wir zeigen dir, wie Verwaltungsprogramm, FinanzCockpit und Abrechnung zusammenspielen, und klären, welche Module du wirklich brauchst. Danach entscheidest du.
¹ Gilt für über 95 % des Versicherungsgeschäfts; bei einzelnen Anbindungen bildet der Pool bzw. die Gesellschaft eine eigene Reserve – neo behält davon nichts zusätzlich ein.