FinanzCockpit: Die Kunden-App unter deiner Marke
// Für Makler, Finanzdienstleister und Umsteiger aus Strukturvertrieb und Ausschließlichkeit
Deine Kunden regeln ihr halbes Leben am Smartphone – nur ihre Finanzen liegen verstreut in Ordnern, Portalen und Mail-Postfächern. Die Frage ist nicht, ob sie dafür eine App nutzen, sondern wessen Marke draufsteht. Mit dem FinanzCockpit ist es deine.
// Kurzantwort · Was ist das FinanzCockpit?
Das FinanzCockpit ist die White-Label-Kunden-App von neo makler, integriert in das Maklerverwaltungsprogramm: Endkunden sehen Versicherungen, Konten, Investmentdepots und Vermögenswerte in einer App, dazu kommen DSGVO-konforme Kommunikation und digitale Unterschrift. Im Auftritt gegenüber dem Endkunden steht nur die Marke des Maklers; gesetzliche Pflichtangaben bleiben unberührt.
Warum Makler selten eine eigene Kunden-App haben
Eine Kunden-App selbst entwickeln zu lassen, ist für ein einzelnes Maklerbüro wirtschaftlich kaum darstellbar. Bleiben zwei Auswege: gar keine digitale Präsenz – oder Insellösungen fremder Anbieter, bei denen deren Logo im Vordergrund steht und deine Kundenbeziehung zur Nebensache wird. Dazu kommt der Datenschutz: Vertragsdaten und sensible Dokumente per unverschlüsselter E-Mail sind ein Risiko, das viele verdrängen.
Was das FinanzCockpit kann
Das FinanzCockpit bündelt das Finanzleben deiner Kunden an einem Ort – etwa das Hauptkonto neben dem Depotwert und dem monatlichen Versicherungsbeitrag. Im Auftritt steht dabei nur deine Marke; gesetzliche Pflichtangaben bleiben unberührt.
// Die Funktionen im Überblick
Vermögensübersicht: Versicherungen, Konten, Investmentdepots und Vermögenswerte in einer Ansicht. Kommunikation: DSGVO-konformer Nachrichtenkanal zwischen dir und deinen Kunden statt E-Mail-Anhängen. Abschlüsse: digitale Unterschrift.
Das Mockup auf der Plattform-Seite zeigt die App mit Beispieldaten.
Dahinter: dein Maklerverwaltungsprogramm
Die App ist die Kundenseite eines kompletten Systems: Im Maklerverwaltungsprogramm (MVP) – ebenfalls unter deiner Marke – führst du Bestände, Vorgänge und Kommunikation zusammen, inklusive E-Mail-Kampagnentool. Dazu kommen Vollversionen der Vergleichsrechner FBxpert, Comparit, NAFI, Covomo und Thinksurance. Und mit unserer eigenen Softwaresparte kaufen wir Technologie nicht nur ein, wir bauen sie. Für einen eigenen White-Label-Vertrieb ist das System das Fundament.
Mehr Beratungsanlässe aus dem Bestand
Weil im FinanzCockpit alles an einem Ort liegt, siehst auch du das ganze Bild deines Kunden – und erkennst Anlässe, die er ohnehin hat: vom Stromvertrag bis zur Geldanlage, die du als Tippgeber auch ohne § 34f weitergibst. Wie aus solchen Anlässen Beratung wird, zeigt der Cross-Selling-Ansatz.
Ab Tag eins – und was es kostet
Das FinanzCockpit steht wie Verwaltungsprogramm und Vergleichsrechner ab Tag eins bereit. Die Anbindung an neo makler ist kostenfrei, einzige Ausnahme ist das Haftungsdach. Ein White-Label-Setup für deinen eigenen Vertrieb gestalten wir individuell; wovon der Preis abhängt, legen wir dir im Erstgespräch offen – vollständig und vor deiner Unterschrift.
Digitalisierung ist kein Projekt. Sie ist eine Grundausstattung.
Was die Plattform außerdem liefert – Research, Produktvergleiche und Support in jeder Sparte –, zeigt die Plattform-Seite.
Du arbeitest heute noch im Strukturvertrieb oder in der Ausschließlichkeit? Dort nutzt du oft die Systeme des Vertriebs oder der Gesellschaft – mit deren Logo. Mit eigener Erlaubnis nach § 34d GewO steht nach deinem Start bei neo deine eigene Marke in der App. Mehr auf der Seite Umstieg.
Sieh dir das FinanzCockpit an.
Im Erstgespräch zeigen wir dir die App unter deiner Marke – mit Beispielansichten aus Konten, Depots und Versicherungen.
Erstgespräch anfragenHäufige Fragen
Was zeigt die FinanzCockpit-App meinen Kunden? +
Versicherungen, Konten, Investmentdepots und Vermögenswerte in einer Übersicht – dazu einen DSGVO-konformen Kommunikationskanal und die Möglichkeit zur digitalen Unterschrift. Die App läuft unter deiner Marke.
Sehen meine Kunden irgendwo neo makler in der App? +
Das FinanzCockpit ist eine White-Label-Lösung: Im Auftritt gegenüber dem Endkunden steht nur deine Marke, neo bleibt als Plattform im Hintergrund. Gesetzliche Pflichtangaben bleiben davon unberührt.
Gehört das FinanzCockpit zum Maklerverwaltungsprogramm? +
Ja. Das FinanzCockpit ist die im Maklerverwaltungsprogramm von neo makler integrierte White-Label-Kunden-App – Bestand und App-Daten laufen in einem System.
Muss ich das FinanzCockpit nutzen? +
Nein. Jedes Modul der Plattform von neo makler ist ein Angebot, keine Bedingung – welche du brauchst, klären wir im Erstgespräch.