Weniger Verwaltung, mehr Beratung: So entlastest du dein Maklerbüro
// Für Einzelmakler und kleine Maklerbüros
Du bist Makler geworden, um zu beraten. Trotzdem gehört ein großer Teil deiner Woche Aufgaben, die kein Kunde sieht: Abrechnungen, Courtagelisten, Vergleichsrechner, Dokumentation, Updates. Jede für sich ist klein. Zusammen entscheiden sie, wie viele Kunden du gut betreuen kannst – und wie oft du abends noch am Schreibtisch sitzt.
// Kurzantwort · Wie reduziere ich als Makler meinen Verwaltungsaufwand?
Den größten Hebel haben die Aufgaben, die sich jede Woche wiederholen: Abrechnungen vieler Gesellschaften abgleichen, Tarife vergleichen, Beratung dokumentieren und Software pflegen. neo makler bündelt das auf einer Plattform – Maklerverwaltungsprogramm mit FinanzCockpit-Kunden-App, Vollversionen von fünf Vergleichsrechnern, Research je Produktkategorie und eine Abrechnung für alle Sparten, zweimal im Monat. Die Anbindung ist kostenfrei; einzige Ausnahme ist das Haftungsdach.
Wo die Zeit im Maklerbüro bleibt
- Abrechnung: Jede Gesellschaft und jeder Pool rechnet anders ab – in eigenen Formaten, Rhythmen und Portalen. Der Abgleich mit deinem Bestand ist Handarbeit.
- Vergleich und Recherche: Tarife, Bedingungen, Marktentwicklungen – und für gute Vergleichsrechner fallen Lizenzgebühren an.
- Dokumentation: Du musst Wünsche und Bedürfnisse deines Kunden erfragen, ihn beraten, die Gründe für deinen Rat angeben und das dokumentieren (§ 61 VVG).
- Kommunikation: Unterlagen anfordern, Unterschriften einholen, Rückfragen beantworten.
- Technik und Pflichten: Software pflegen, Datenschutz beachten, 15 Stunden Weiterbildung pro Kalenderjahr nachweisen (§ 34d Abs. 9 GewO).
Eine Abrechnung statt vieler
Für dein Geschäft über neo gibt es eine Abrechnung für alle Sparten – zweimal im Monat, erstellt mit unserer eigenen Software. Jede Police ist dir direkt zugeordnet, und für über 95 % des Versicherungsgeschäfts gibt es keine Stornoreserve, die du gegenrechnen müsstest. Statt Abrechnungen aus vielen Quellen zusammenzuführen, prüfst du eine.
Maklerverwaltungsprogramm, FinanzCockpit, Vergleichsrechner und Research – Modul für Modul.
Vergleich und Research: nicht jedes Mal von vorn
Als Partner nutzt du die Vollversionen der Vergleichsrechner FBxpert, Comparit, NAFI, Covomo und Thinksurance – von neo gestellt. Dazu kommt Research, das dir Recherche abnimmt: Wir vergleichen jede Produktkategorie nach den Kriterien, die dort zählen, in der Altersvorsorge mit Effektivkostenkorridoren und Empfehlungen je Kundengruppe. Marktscreening, ein Intranet und Guides zu Reformen wie der AV-Reform und der GKV-Reform 2027 halten dich auf dem Laufenden.
Dokumentation und Kundenkommunikation digital
Die Pflichten aus § 61 VVG bleiben deine – aber du musst sie nicht auf Papier erfüllen. Im Maklerverwaltungsprogramm führst du Bestand, Vergleich und Abrechnung an einem Ort; die integrierte FinanzCockpit-App zeigt deinen Kunden Versicherungen, Konten, Investmentdepots und Vermögenswerte in einer Oberfläche, mit DSGVO-konformer Kommunikation und digitaler Unterschrift. Auf Wunsch läuft beides unter deiner Marke. Mit dem E-Mail-Kampagnentool im MVP erreichst du deinen Bestand gezielt – etwa, wenn eine Reform neuen Beratungsbedarf auslöst. Was die Kunden-App kann, erklärt der Artikel FinanzCockpit.
Spezialfälle abgeben statt selbst einarbeiten
Nicht für jede Kundenfrage lohnt es sich, wochenlang einzuarbeiten. In jeder Sparte gibt es bei neo Support, und das Expertennetzwerk aus über 40 Partnern übernimmt, wenn ein Fall tief wird. Beim ersten Immobilien- oder Edelmetallgeschäft sitzt ein Spezialist mit am Tisch – du lernst am echten Fall, statt dir alles allein anzueignen. Mehr dazu im Artikel Expertennetzwerk für Makler.
Was das kostet – und was nicht
Die Anbindung an neo ist kostenfrei – einzige Ausnahme ist das Haftungsdach. Jedes Modul ist ein Angebot, keine Bedingung: Du nutzt, was dich entlastet, und behältst, was bei dir gut läuft. Andere Pools kannst du parallel weiter nutzen. Für die Weiterbildungspflicht erhältst du über neo 25 % Rabatt bei Sachkundegurus.
// Gesetzestexte § 61 VVG · § 34d GewO
Gehen wir deine Woche durch.
Im Erstgespräch schauen wir, welche Aufgaben dich heute Zeit kosten – und welche die Plattform übernehmen kann.
Erstgespräch anfragenHäufige Fragen
Welche Software brauche ich als Makler? +
Mindestens ein Maklerverwaltungsprogramm für Bestand und Dokumente, Vergleichsrechner für die Beratung und einen sicheren Weg zur Kundenkommunikation. Bei neo kommen Maklerverwaltungsprogramm, FinanzCockpit-Kunden-App und die Vollversionen von FBxpert, Comparit, NAFI, Covomo und Thinksurance aus einer Hand.
Wie oft rechnet neo makler ab? +
Zweimal im Monat, in einer Abrechnung für alle Sparten – erstellt mit der eigenen Software von neo.
Bleibe ich für die Beratungsdokumentation selbst verantwortlich? +
Ja. Die Beratungs- und Dokumentationspflichten aus § 61 VVG treffen dich als Vermittler. Die Plattform erleichtert Dokumentation und Kommunikation, ersetzt deine Verantwortung aber nicht.
Muss ich alle Module von neo nutzen? +
Nein. Jedes Modul ist ein Angebot, keine Bedingung – welche du brauchst, klären wir im Erstgespräch.